# קריאה ומענה לשיחה

שולחים תגובת טקסט דרך החשבון המחובר של השיחה, או שומרים הערה פנימית ומשימת המשך באיש הקשר בלי לשלוח אותן ללקוח.

Canonical: https://docs.lead-knight.com/he/inbox/reply/


## מה עושים כאן

משתמשים ב־**תגובה** כדי לשלוח תשובת טקסט בשיחה קיימת עם לקוח. בוחרים **הערה פנימית** או **משימה** כשצריך לתעד מידע או מעקב ב־CRM בלבד. אלה מצבים נפרדים עם שדות נפרדים: הוספת הערה אינה שולחת תגובה ללקוח.

## לפני שמתחילים

- פותחים את מרחב העבודה שאליו שייך החשבון המחובר. הערוץ צריך לתמוך בשיחות בתיבה, ונדרשת גישה לחשבון ולפעולת ההודעות המתאימה.
- מוצאים שיחה קיימת ב־**צ'אטים**. **הודעה חדשה** מסומנת **בקרוב**; התהליך הזה לא פותח שיחה עם נמען חדש.
- להערות ולמשימות נדרש איש קשר שמור ומקושר לשיחה, עם הרשאת כתיבה בקטגוריה המתאימה. הוספת משימות תלויה גם בטעינה מוצלחת של הגדרות ה־CRM.
- לפני מעבר לשיחה אחרת או יציאה מהעמוד, מעתיקים בנפרד טקסט חשוב שטרם נשלח. כשל בשליחה משאיר את הטקסט בשיחה הפתוחה, אבל אין כאן הבטחה לטיוטת הודעה שנשמרת בין כניסות.

## שליחת תגובה ללקוח

1. פותחים את **צ'אטים**. תחת **כל השיחות**, משתמשים ב־**חיפוש שיחות…** או ב־**כל הערוצים**, אם הסינון מוצג, כדי למצוא את השיחה. הרשימה מסוננת לפי שם המשתתף או טקסט ההודעה האחרונה.
2. בוחרים את השיחה. ההודעות נפתחות; בטלפון השיחה מחליפה את הרשימה. בודקים את שם המשתתף ואת שם המשתמש של החשבון שמעל ההודעות כדי לוודא למי משיבים ומאיזה חשבון.
3. ממתינים לטעינת ההודעות וקוראים את ההקשר ואת הקבצים המצורפים. אם מופיע **אין לך גישה לחשבון הזה.**, עוצרים ומסדירים את ההרשאה לפני שמנסים להשיב מהחשבון.
4. בוחרים **תגובה** ומקלידים בשדה **הקלד הודעה…**. טקסט ריק לא נשלח; רווחים בתחילת הטקסט ובסופו מוסרים לפני השליחה.
5. לוחצים על כפתור מטוס הנייר **שליחה**. בזמן הבקשה התווית משתנה ל־**שולח…**, ושליחה נוספת חסומה עד לסיום הבקשה.
6. לאחר הצלחה שדה הטקסט מתנקה והתגובה מופיעה כהודעה יוצאת בשיחה. זהו אישור שהבקשה הצליחה באפליקציה, לא אישור קריאה של הלקוח או חיווי מסירה סופי שמוצג כאן.

אם השליחה נכשלת, מופיע **ההודעה לא נשלחה. הטקסט נשמר — אפשר לנסות שוב.** והטקסט נשאר בשיחה הפתוחה. בודקים את השגיאה, מסדירים את בעיית החיבור או הגישה ומנסים שוב. לא יוצאים מהעמוד מתוך הנחה שההודעה שלא נשלחה נשמרה לצמיתות.

## שמירת הערה פנימית במקום תגובה

1. בשיחה הנבחרת ממתינים לבדיקת איש הקשר ב־CRM. אם אין רשומה מקושרת ויש הרשאה מתאימה, לוחצים על **שמור כאיש קשר** בכרטיס **פרטי לקוח** או באזור העורך במסך קטן. לאחר שמירה מוצלחת אפשר לעבוד עם איש הקשר המקושר.
2. אם מוצעת האפשרות **פתיחת איש קשר** עבור רשומה קיימת, משתמשים בה. כשמדובר ברשומה מוגבלת או בכפילות ששייכת לאדם אחר, מבקשים הרשאת CRM מתאימה במקום ליצור איש קשר נוסף.
3. בוחרים **הערה פנימית** ומקלידים את המידע, עד 4,000 תווים. זהו שדה נפרד מטקסט התגובה ללקוח.
4. לוחצים על **הוספת הערה**. לאחר הצלחה השדה מתנקה ומופיע **ההערה נוספה**. ההערה נשמרת באיש הקשר ואינה נשלחת בשיחה.

## הוספת משימת מעקב פנימית

1. כשאיש הקשר השמור עדיין נבחר ויש הרשאת כתיבה, בוחרים **משימה**. הטופס זמין בהתאם להרשאות איש הקשר ולהגדרות ה־CRM.
2. בשדה **הוספת משימה** כותבים מה צריך לעשות, עד 200 תווים. זו משימה פנימית, לא הודעה נוספת ללקוח.
3. בוחרים תאריך ושעה בשדה **מועד**. נדרשים גם טקסט למשימה וגם מועד תקין.
4. בודקים את אפשרויות התזכורת המוצגות בחשבון. הבחירה הראשונית מגיעה מהעדפות התזכורות למשימות ב־CRM; זמינות אימייל ווואטסאפ תלויה בהגדרה שלהן. תזכורת למשימה אינה תגובה מתוזמנת ללקוח בתיבה.
5. לוחצים על **הוספה**. לאחר הצלחה הטקסט והמועד מתנקים ומופיע **המשימה נוספה**. לניהול המשימה בהמשך פותחים את איש הקשר ב־CRM.

## אפשרויות וכללים

| אפשרות | היכן היא נשמרת או נשלחת | כלל חשוב |
| --- | --- | --- |
| **תגובה** | בשיחת הלקוח שנבחרה, דרך החשבון המחובר המקורי | העורך הזה שולח טקסט בלבד; אין בו כפתור להעלאת קובץ חדש. |
| **הערה פנימית** | בהערות ה־CRM של איש הקשר המקושר | נדרשת הרשאת כתיבת הערות; אי אפשר להוסיף הערה ריקה. |
| **משימה** | במשימות ה־CRM של איש הקשר המקושר | נדרשות הרשאה לכתיבת משימות והגדרות CRM שנטענו; ממלאים טקסט ו־**מועד** תקין. |
| **שליחה מתוזמנת** | עדיין אינה שולחת או שומרת תזמון | מסומנת **בקרוב**; אי אפשר להשתמש בה לדחיית תגובה. |

**שמור כאיש קשר** זמין רק כשיש מזהה משתתף וערוץ CRM מתאימים. הפעולה אינה זמינה לבעלי תפקיד צפייה בלבד. גם לאחר שמירת איש קשר, לא בהכרח יש הרשאת כתיבה לכל הקטגוריות שלו.

מעבר בין לשוניות התגובה, ההערה והמשימה שומר על שדות נפרדים בתוך השיחה הפתוחה. מעבר לשיחה אחרת פותח את העורך שלה; לא משתמשים במעבר הזה כמנגנון לשמירת טיוטות.

## אם משהו לא עובד

| מה קורה | סיבה אפשרית ומה עושים |
| --- | --- |
| **לא הצלחנו לטעון את השיחה.** | בקשת טעינת ההודעות נכשלה. בודקים חיבור ופותחים מחדש את השיחה או העמוד לפני שמשיבים ללא הקשר. |
| **אין לך גישה לחשבון הזה.** | הגישה לחשבון השתנתה. אי אפשר לשלוח מהשיחה שאינה נגישה; פונים לבעלי החשבון וטוענים שוב לאחר תיקון ההרשאה. |
| **שליחה** לא שולחת טקסט ריק | טקסט שמכיל רק רווחים לא נשלח. מקלידים תגובה ממשית. |
| השליחה נכשלה והטקסט עדיין בשדה | הטקסט נשמר בכוונה בתוך השיחה הפתוחה. מטפלים בשגיאה ומנסים שוב; הופעת הטקסט בעורך אינה מעידה שנשלח. |
| האפשרות **הערה פנימית** או **משימה** חסומה | בדיקת איש הקשר עדיין מתבצעת, אין איש קשר שמור, אין גישה לחשבון או שחסרה הרשאה לקטגוריה. משימות דורשות גם הגדרות CRM שנטענו. |
| **אין מזהה לשמירת איש קשר מהשיחה הזו.** | הספק לא העביר את המזהה שנדרש לשמירה הזאת. משתמשים ברשומת CRM קיימת, אם יש כזו; התיבה אינה ממציאה מזהה. |
| מופיעה שגיאה בשמירת הערה או משימה | לא התקבל אישור הצלחה. שומרים את הטקסט, מטפלים בבעיית ההרשאה או הקלט ומנסים שוב. במשימה בודקים גם את **מועד** המשימה. |

## עמודים קשורים

- [סקירת צ׳אטים](https://docs.lead-knight.com/he/inbox/overview/)
- [אנשי קשר ו־CRM](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/overview/)
- [הוספת איש קשר](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/add-contact/)
- [חיבור חשבונות ברשתות חברתיות](https://docs.lead-knight.com/he/channels/connect-social-accounts/)