# עריכת פרטי איש קשר ותגיות

עדכון שם, פרטי קשר, מקור, שדות מותאמים ופרטי עסקה, והזנת תגיות בפורמט מופרד בפסיקים ששומר גם על פסיקים ומירכאות בתוך תגית.

Canonical: https://docs.lead-knight.com/he/contacts/details-and-tags/

## למה משתמשים בזה

בלשונית **פרטים** מעדכנים את המידע של איש קשר קיים, בלי ליצור רשומה נוספת. אפשר לתקן טלפון ואימייל, לתעד איך הגיע אליכם, להוסיף תגיות ולנהל את פרטי העסקה. שדות איש קשר שהוגדרו בסביבת העבודה מופיעים תחת **עמודות**.

רוב השינויים נשמרים ישירות מהשדה: העדכון נשלח כשיוצאים משדה טקסט או בוחרים אפשרות. הוספת הערה ועריכת משימה פועלות אחרת, עם כפתורי פעולה משלהן.

## לפני שמתחילים

- פותחים **אנשי קשר** בסביבת העבודה הנכונה ומאתרים את האדם שכבר קיים.
- נדרשת הרשאת עריכה לקטגוריה המתאימה. פרטי קשר, מקור, תגיות ושדות איש קשר מותאמים תלויים בהרשאות כרטיס איש הקשר; **שווי עסקה**, **מטבע** ו־**עמלה** תלויים בהרשאות העסקה.
- בתפקיד צפייה בלבד אי אפשר לערוך. גם איש קשר מוקפא אינו ניתן לעריכה, אפילו אם בדרך כלל יש לכם הרשאה.
- שומרים על פרטי הקשר שסביבת העבודה מחייבת: **טלפון**, **אימייל**, **טלפון ואימייל** או **טלפון או אימייל**, לפי ההגדרה.

ערכים לקריאה בלבד אינם כפתורי עריכה. מידע מוגבל עשוי להיות מוסתר; פתיחת הכרטיס לא מעניקה בהכרח גישה לכל שדה.

## עדכון פרטי איש קשר

1. לוחצים על שם האדם או על הכרטיס שלו ב־**אנשי קשר**. חלונית איש הקשר נפתחת וטוענת את הרשומה המלאה.
2. לשינוי **שם**, לוחצים על השם שבראש החלונית, מקלידים שם מעודכן ולוחצים מחוץ לשדה או על Enter. היציאה מהשדה שולחת את השינוי. Escape מבטל את עריכת השם.
3. בוחרים **פרטים**. מוצגים השדות המוגדרים בסביבה, פרטי המקור והאופן שבו נוספה הרשומה, פרטי הקשר, שדות העסקה ו־**תגיות**.
4. לוחצים על הערך של **טלפון** או **אימייל**, מתקנים ולוחצים מחוץ לשדה. השינוי נשלח אוטומטית; אין כפתור **שמירה** כללי לשדות האלה בחלונית.
5. תחת **איך הגיע/ה אלינו**, לוחצים על המקור ובוחרים אחת מהאפשרויות המוצעות. הבחירה נשמרת מיד. את **פרטי מקור** עורכים בנפרד ויוצאים מהשדה כדי לשמור.
6. תחת **עמודות**, לוחצים על ערך של שדה מותאם. שדות טקסט ומספר נשמרים ביציאה מהם; שדות בחירה, כן/לא ותאריך נשמרים בבחירת ערך. השמות והאפשרויות נקבעים בהגדרות סביבת העבודה.
7. מעדכנים **שווי עסקה**, **מטבע** או **עמלה** לפי הצורך ובהתאם לכללים שבהמשך. ערכי טקסט ומספר נשמרים ביציאה מהשדה, ובחירת מטבע נשמרת בבחירה.
8. עורכים את **תגיות** לפי הפורמט שבהמשך ולוחצים מחוץ לעורך. רשימת התגיות נשלחת לשמירה. לפני שממשיכים, בודקים שלא הופיעה הודעת שגיאה.

השדה **נוסף דרך** מציג איך נוספה הרשומה למערכת, מי הוסיף אותה כשהמידע זמין, ובאיזה תאריך. זהו מידע לעיון ולא שדה לבחירת מקור. שינוי **איך הגיע/ה אלינו** לא משנה את התיעוד של הוספת הרשומה.

## פורמט תגיות ומגבלות

בעורך מזינים רשימה אחת שמופרדת בפסיקים; אין פעולת שמירה נפרדת לכל תגית.

| מה רוצים לשמור | מה מזינים ב**תגיות** |
| --- | --- |
| שתי תגיות רגילות | `בעדיפות, ניוזלטר` |
| תגית אחת שמכילה פסיק | `"צפון, מרכז"` |
| תגית שמכילה מירכאות | `"ביקשו ""פרימיום"""` |
| תגית מצוטטת ואחריה תגית נוספת | `"צפון, מרכז", בעדיפות` |
| הסרת כל התגיות | מרוקנים את השדה ולוחצים מחוץ לו. |

- אפשר לשמור עד 20 תגיות לאיש קשר, באורך 1–40 תווים לכל תגית.
- פסיק שמחוץ למירכאות מפריד בין תגיות. כדי לכלול פסיק בתוך תגית אחת, מקיפים את כל התגית במירכאות כפולות.
- כדי לכלול מירכאה בתוך תגית מצוטטת, כותבים אותה פעמיים: `""`.
- העורך הרב־שורי מקבל גם ירידות שורה בתוך תגיות מצוטטות. ירידת שורה אינה תחליף לפסיק בין תגיות.
- רווחים בתחילתו ובסופו של ערך שאינו מצוטט מוסרים. ערכים ריקים בין פסיקים אינם נשמרים כתגיות.
- סוגרים כל תגית מצוטטת. אחרי המירכאה הסוגרת מותרים רק רווחים או טאבים, פסיק או סוף הרשימה.

> **טיפ:** כדאי להשתמש בכתיב אחיד של תגיות בכל אנשי הקשר. תגית היא תווית על הרשומה; לעבודה עם רשימות קהל, ראו [קהלים](https://docs.lead-knight.com/he/audiences/overview/).

## אפשרויות השדות וכללי שמירה

| שדה | כלל |
| --- | --- |
| **שם** | חובה, עד 120 תווים. שם שמכיל רק רווחים אינו תקין. |
| **טלפון** | עד 32 תווים בערך שנשלח; מספר לא תקין עדיין עלול להידחות. |
| **אימייל** | אם מזינים כתובת, היא חייבת להיות תקינה ובאורך עד 254 תווים. |
| **פרטי מקור** | עד 200 תווים. ריקון השדה מסיר את הפירוט. |
| שדות איש קשר מותאמים | ערכי טקסט תומכים בעד 500 תווים. בשדות תאריך נדרש תאריך אמיתי. בשדות בחירה משתמשים באפשרויות שהוגדרו. |
| **שווי עסקה** | סכום שאינו שלילי. ריקון השדה מסיר את הסכום; אי אפשר לבחור מטבע ללא סכום. סכום חדש משתמש במטבע הקיים, או ב־ILS אם טרם הוגדר מטבע. |
| **עמלה** | אחוז בין 0 ל־100. ריקון הערך האישי מחזיר לשימוש בברירת המחדל של סביבת העבודה. |

אפשר לרוקן **טלפון** או **אימייל** רק אם המידע שנותר עדיין עומד בדרישת פרטי הקשר של הסביבה. אם יש שגיאת פורמט, מתקנים את המידע במקום להסיר פרט נדרש.

### עדכון במהלך תיעוד שיחה

במהלך תיעוד תקשורת עשויה להופיע האפשרות **עדכון פרטים**. בחלון הנפרד עורכים **שם**, **טלפון**, **אימייל** וגם **תגיות**, בהתאם להרשאות. בניגוד לשדות בלשונית **פרטים**, כאן נדרשת לחיצה על **שמירה**. **ביטול** סוגר את החלון בלי לשמור את השינויים שבו. כללי המירכאות ומגבלות התגיות זהים.

## אם משהו לא עובד

| מה רואים | סיבה אפשרית | מה עושים |
| --- | --- | --- |
| לחיצה על ערך לא פותחת עורך | השדה לקריאה בלבד, התפקיד הוא צפייה בלבד או שאיש הקשר מוקפא | פונים לאחראים או למנהלי הסביבה לבדיקת ההרשאה לקטגוריה ומצב ההקפאה. |
| **לא ניתן לשמור את השינוי** אחרי עריכת תגיות | מירכאות לא תקינות, תגית ארוכה מדי או יותר מדי תגיות | פותחים שוב **תגיות**, מתקנים את הפורמט, נשארים במסגרת 20 תגיות של 1–40 תווים ויוצאים מהשדה שוב. |
| הודעת **חסר:** מציינת פרט קשר | השינוי הסיר טלפון או אימייל שסביבת העבודה מחייבת | מחזירים או מתקנים את הפרט הנדרש ושולחים שוב את השינוי. |
| שינוי טלפון או אימייל נדחה | הערך אינו תקין | מתקנים את המספר או הכתובת במקום ליצור איש קשר כפול. |
| אי אפשר לשנות **מטבע** | לא הוזן **שווי עסקה** | מזינים קודם סכום ואז בוחרים מטבע. |
| סכום או עמלה חוזרים לערך הקודם | הסכום לא תקין או שלילי, או שהעמלה גבוהה מ־100% | מזינים סכום שאינו שלילי או אחוז בטווח המותר. |
| מופיע **לא ניתן לטעון אנשי קשר** | טעינת הרשומה המלאה נכשלה | לוחצים על **נסה שוב** לפני העריכה. |

## מדריכים קשורים

- [סקירת אנשי קשר](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/overview/)
- [הוספת איש קשר](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/add-contact/)
- [שמירת הערות](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/notes/)
- [ניהול משימות מעקב](https://docs.lead-knight.com/he/contacts/follow-up-tasks/)
- [סקירת קהלים](https://docs.lead-knight.com/he/audiences/overview/)


## עריכת פרטי איש קשר ותגיות

[עריכת פרטי איש קשר ותגיות](https://kwqpaiaguxkmadaipfrf.supabase.co/storage/v1/object/public/guide-videos/guides/videos/J5/nadlanite-he-eef0bb7af1f3.mp4)

1. לוחצים על איש קשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
2. בפרטים נמצאים פרטי הקשר, המקור, שווי העסקה והתגיות.
3. לוחצים על תגיות, מקלידים תגית, ולוחצים מחוץ לשדה כדי לשמור.
4. תגיות עוזרות לקבץ ולמצוא אנשי קשר בהמשך.